[목재뉴스] 2014년 침엽수제재목 수요의 세계적 동향

2014년 침엽수제재목 수요의 세계적 동향

침엽수제재목의 수요는 세계적인 경기침체 이후로 꾸준한 증가세를 보이고 있어, 2014년에는 2007년 이후에 가장 큰 목재의 거래가 이루어 졌다는 통계가 나오고 있다.

스웨덴이나 핀란드산 제재목의 가격은 2012년 초반부터 꾸준히 증가추세에 있었으며 올해의 3/4분기에는 최근에 가장 높은 가격대를 형성하기도 하였다. 특히 스웨덴산 제품의 경우 이집트나 영국 그리고 덴마크 시장이 높은 성장률을 나타내기도 했다.

러시아 루블화의 평가절하로, 러시아산 목재도 여름과 가을에 걸쳐 수출량은 증가하였으며 14년 3분기의 경우 최고점을 기록하고 있다. 특히 중국향으로의 수출은 작년 3분기의 11%나 증가하는 기록을 세우고 있다.

이러한 러시아산 목재들과 경쟁하기 위해, 카나다 등 북미지역 및 스칸디나비아지역의 목재회사들은 아시아 국가들과 긴밀한 협조체계와 표준화를 통해 시장을 넓혀 가려 노력하고 있다.

일례로 Metsä Wood의 경우 아시아시장의 판매증대를 위해 일본의 이토추그룹과 협력관계를 맺어, 2015년 1월부터 동회사의 일본 시장에 대한 독점적 판매권을 부여 하였다.

또한 중국에서는 유럽의 기술적인 지원 하에, 9월에 목조건축물에 대한 새로운 방화규정을 도입하여 시행하기로 했으며, 이는 단독 주택 뿐만 아니라 다세대 주택 그리고 LVL같은 공학목재로 지어진 건축물에도 적용되게 되었다.

스웨덴 목재협회의 국제담당 이사인 Jan Söderlind은 “이런한 새로운 방화규정은 스웨덴의 규정과 일치한다”며 “중국에서는 이제까지 관련 법규의 미비로 인해 목조건축이 많이 건설되지 못하였으나, 이번 새로운 규정을 도임 함에따라 목조구조물 뿐만 아니라 외장재, 내장재, 복합 하이브리드 건축물 및 공학목재를 이용한 건축물의 건설이 많이 증가할 것이다”라고 지적했다. 또한 많은 유럽의 전문가들이 이런 문제에 관하여 중국의 전문가들과 공무원들과 밀접한 연대를 가지고 일을 추진하고 있다고 한다.

이런 규정의 개정으로 인해 앞으로는 목조건축물의 경우 3층까지 지을수 있으며, 실내벽체로 목재를 사용할 경우 최대 6층까지 사용할 수 있게 되었다. 또한 복합건축물일 경우 높이를 24m까지 지울수 있게 되었으며, 공학목재를 사용한 건축물의 경우 15m의 높이까지 지울수 있게 되었다. 면적의 경우도 공학목재의 경우 스프링클러를 설치하는 조건으로 층당 180평방미터나 전채적으로 3,600평방미터까지 지을 수 있게 되었다. 이러한 규제는 아직까지 유럽의 회사들이 바라보기에는 만족스럽지 못하지만, 양국 간의 협력을 통해 점점 해결해 나아가야 문제이기도 하다.

반면, 규격목재(Dimension Lumber)에 대한 중국의 수요감소로 인해 중국향 규격목재를 주로 생산하던 Western Forest Products의 캐나다 BC주의 Ladysmith제재소를 2014년 12월 5일 잠정적으로 폐쇄되었다고 한다.

그럼에도 불구하고 14년 3분기의 중국의 목재수입은 역사상 두 번째로 높은 기록을 하였으며 9개월간의 수입량은 년 단위로 5%정도 성장한 것으로 보고되었다.

2013년에는 스웨덴에게는 동아시아지역이 성장의 동력이었다면, 올해는 그 자리를 이집트가 채웠다. 이 두나라 간의 목재 무역량은 매우 증가하였으며 이는 미국의 목재업체를 쉐어를 많이 빼앗았다고 볼 수 있다. 또한 이집트에서 스웨덴은 역시 러시아 목재회사들과도 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

유럽은 작년이나 올해 약 1백2십만입방의 침엽수제재목을 중국으로 수출하였으나, 이러한 거대한 수출증가세는 주춤한 것으로 보이다. 하지만 이런 현재의 침체에도 불구하고 앞으로의 성장잠재력은 무한할 것으로 보인다. 중국으로 수출된 침엽수제재목의 40%는 실내 인테리어용으로 사용되었다.

올해와 내년을 예상하면서 유럽 목재시장의 큰손인 네 개의 국가는 모두 생산량 증대를 목표로 내세웠다. 독일의 경우 생산량의 3%정도, 핀란드는 5%. 오스트리아와 스웨덴은 9%의 증산을 목표로 삼고 있다고 발표했다. 2018년까지 미국의 목재수요는 급격히 증가(36%증가 약 9천4백만 입방)할 것으로 예측되고 있으며, 중국도 이것보다는 작지만 꾸준한 증가세를 유지할 것으로 보인다.

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한국의 펠렛수요는 2014년 꾸준히 증가하고 있다. 지난 10개월 동안 목재펠렛의 수입은 2013년에 비해 5배이상 증가하여, 일백오십만톤에 이루고 있다.

달러로 표시된 러시아산 펄프목재의 가격은 루블화의 약세로 인해 6개월이래 가장 낮은 수준으로 형성되고 있다. 침엽수나 활엽수재의 펄프용재는 다른 어떤지역보다 러시아에서 저렴하게 형성되어 있다.

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2014: Global pattern of softwood lumber demand in 2014

23 December 2014 ` 16:59 

Global Trends Review

Demand for softwood lumber has been steadily increasing on a worldwide basis since the great recession. As a result, lumber shipments in 2014 are the highest since 2007 by far, according to the Wood Resource Quarterly.

Lumber prices in both Sweden and Finland have been trending upward since early 2012, and in the 3Q/14 they were at their highest levels in 3.5 years. For Swedish producers, the markets in Egypt, the United Kingdom and Denmark in particular have grown this year.

Benefiting from a weakening currency, Russian lumber exporters have increased export volumes during the summer and fall this year with the 3Q/14 shipments reaching a record high. The biggest increase in exports has been to China (+11% compared to 3Q last year).

In order to compete with lumber from Russia, Canada and other regions, Scandinavian companies work closely with Asian countries on the marketing and standardization matters.

For instance, Metsä Wood has signed a cooperation agreement with Itochu Group with the aim of increasing sales in the Asian market. The agreement makes Itochu an agent and distributor for Metsä Wood’s sawn timber in the Japanese market as of 1 January 2015.

Also with European participation, China has approved in September a new fire norm that paves the way for more wood construction in the country. The new norms address to single-family homes, multi-unit buildings as well for LVL construction, Swedish Wood announced quoted by Fordaq.

As Jan Söderlind, International Director for Swedish Wood points out, association’s goal is “a fire norm that matches the Swedish regulations.” Wood hasn’t been used a lot as a building material by far in China, largely due to restrictive standards. The new rules pave the way for more construction of buildings with carcassing, infill walls, wood framework, hybrid constructions and laminated timber constructions. European fire experts have worked very closely with the Chinese fire authorities through European Wood association, said Söderlind.

Presently the rules allow wood constructions of a maximum of three storeys and interior partitions made of wood may only be used in buildings no higher than six storeys. For hybrid constructions, the height limit is 24 metres and for laminated timber constructions, it is 15 metres. The permitted maximum size of a laminated board is limited to 180 m2 per storey or 3,600 m2 with a sprinkler system. This still looks restrictive for European companies, so the association is going to push the standards further to allow wide use of CLT beams.

Reduced demand for dimensional lumber in China has determined Western Forest Products to close its Ladysmith (British Columbia, Canada) sawmill from 5 December 2014, company reported. The mill produces dimensional lumber specifically for China, so the measure seems to be temporary, for the time of market weakness here.

Nevertheless, the 3Q/14 lumber import volume in China was actually the second highest on record, as deliveries for nine months increased 5% year-on-year, WRQ reported.

In 2013, East Asia was Sweden’s growth market, but this year it is Egypt. The traded timber volumes are enormous, and so are the expectations concerning the United States, reported Holzkurier quoting a presentation given by Magnus Niklasson, market analyst for the wood industry association Skogsstyrelsen. In Egypt, Sweden is also competing fiercely with Russian sawmills that made a comeback.

With about 1.2 million m3, Europe will export nearly the same amount of softwood lumber to China this year as in 2013. For the time being, the massive increase seen last year (when the export volume tripled) has stopped, but the growth potential is enormous. Approximately 40% of imported conifers are used in interior design.

For this year and the next, the “big four” of the European lumber countries have announced significant production increases. Germany plans to step up its output by 3%, Finland by 5%, and both Austria and Sweden have pledged 9%. By 2018, the greatest lumber consumption growth is predicted for the US (+36% to 94 million m3), with China growing at a much more modest rate.

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South Korea’s demand for pellets has increased substantially in 2014, WRQ reported. During the first ten months, importation of wood pellets was five times higher than in 2013, reaching almost 1.5 million tonnes.

Pulpwood prices in Russia in dollar terms have come down to levels not seen in more than six years due to rouble weakness. Currently, both softwood and hardwood pulplog prices are lower in Russia than in any of the 17 other regions covered by the WRQ.

Byko-Lat is going to build a fourth planing line at its factory in Valmiera, Latvia. The planing capacity will increase by about 30%. The new production line will become operational during the third quarter of 2015. The main reason for the new line is to reduce delivery lead-times to the customers. “There have been some structural changes during the past years in the European timber reprocessing business and we see an opportunity in this sector”, says Sampsa Auvinen, CEO of Norvik Timber Industries. This site has planing and further processing facilities including impregnation, a window and door factory and a prefabricated house factory. Byko-Lat’s garden furniture production is located at the Cesis factory.

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