2024년 중국의 합판 산업 현황

2024년 중국의 합판 산업 현황

2024년 기준 중국의 합판 및 목질섬유판 생산능력과 생산업체에 대한 새로운 통계가 발표되었다. 중국의 국가 산림관리청인 국가임업초원국 산하 산업발전계획원과 중국임산물산업협회가 공동으로 조사한 이번 통계조사를 통해 2016년부터 2024년 말까지의 중국의 합판 산업 및 주요 업체 현황에 대해 알아보고자 한다.

합판산업
2024년말 기준 중국의 합판제품 생산업체는 6,020개사로 총 생산능력은 2억2,100만 ㎥로 2023년 대비 7.8% 증가한 것으로 조사되었다. 한 회사의 평균 연간 생산능력의 경우는 약 36,700㎥으로 조사되었다.

중국의 합판생산 추이

중국의 합판산업의 경우 업체수와 생산능력면에서 2019는 최고치를 기록한 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으나, 개별 회사별 생산능력은 점점 증가하는 것으로 분석되었다.

 

 
다음으로 지역별로 생산현황을 살펴보면 중국 남부에 위치한 광시장족자치구에는 합판 제품 생산업체가 1,420개 있으며, 연간 총 생산능력은 약 7,320만 ㎥로, 전국 총 생산능력의 33.1%를 차지하며 전국 1위를 차지하고 있다. 이중 贵港市는 여전히 중국 남부에서 가장 큰 합판 생산 기지이며, 총 생산 용량은 연간 2780만 ㎥로 더욱 증가하여 지역 생산량의 약 38.0%를 차지학도 있다.. 다음으로 생산능력이 큰 행정구역은  강난구로 생산 용량은 약 1460만 ㎥이다. 
산둥성은 현재 합판제품 생산업체 1,680곳이 있으며, 연간 총 생산능력은 약 5,360만 ㎥로, 전국 생산능력의 24.3%를 차지하며 전국 2위를 차지하고 있다. 전통적인 목재도시인 린이시의 합판제품 기업 수는 지속적으로 감소하고 있지만, 생산능력은 연간 4,270만 ㎥로 약간 증가하여 전성 대비 79.7%를 차지하며 여전히 성내 최대 합판제품 생산기지로서의 지위를 유지하고 있다. 그 밖에 산동성 내에서는 페이현과 란산구의 생산능력이 린이시의 뒤를 잊고 있다. 
장쑤성에는 합판제품 생산업체가 920개 있으며, 연간 총 생산능력은 약 2,660만 ㎥로, 전국 총 생산능력의 12.0%를 차지하며 전국 3위를 차지하고 있다. 수첸시의 생산능력은 연간 약 1,220만 ㎥로 성의 약 45.9%를 차지하며, 쉬저우시의 생산능력은 연간 약 1,050만 ㎥로 성의 약 39.5%를 차지한다. 
안후이성에는 합판제품 생산업체가 320개 있으며, 연간 총 생산능력은 1,160만 ㎥에 달하고 있으며. 이는 전국 생산능력의 5.2%를 차지하며 전국 4위를 차지한다.
허베이성에는 합판제품 생산업체가 320개 있으며, 연간 총 생산능력은 약 1,120만 ㎥로, 전국 총 생산능력의 5.1%를 차지하며 전국 5위를 차지하고 있습니다. 랑팡시의 생산능력은 연간 약 1,010만 ㎥로, 성 전체의 약 90.2%를 차지하고 있다.
그 뒤로 복건성, 하남성, 허베이성, 광둥성, 절강성 등의 순위로 합판생산능력 6~10위 권을 형성하고 있다.

기술적인 측면으로는 2024년 말 현재, 포름알데히드가 없는 합판을 생산하기 위한 연속 플랫 프레싱 생산 라인을 갖춘 합판 생산 회사는 전국에 단 한 곳 뿐으로 조사되었다.

2024년 말까지 중국 합판제품 생산업체 6,020개 중 중국 정부의 적극적인 지원을 받고 있는 기업인  국가 첨단기술기업(국가 하이테크 기업)이 313개, 국가 기술형 중소기업이 494개, 또한 국가 임업 중점 선도기업 26개가 있다. 중국의 합판제품 생산업체 중 연간 생산능력이 10만 ㎥를 초과하는 중국 내 제품 생산업체는 497개 업체가 있으며. 이중 167개업체는, 대규모 생산기업과 기업집단에 속해 있는 기업으로 전체 기업의  16.5%를 차지하며, 연간 총 생산능력은 3,641만 ㎥에 이른다. 

중국의 합판생산기업 중 년간 생산능력이 3만입방이 넘는 업체는 다음과 같다

회사명	생산능력 (천입방)	상표	주요 생산품
广西鑫恒晶木业股份有限公司	75	鑫恒晶	거푸집합판
中集技术有限公司	66	CIMC中集	컨테이너 바닥
徐州隆源木业有限公司	60		합판
南宁市武鸣区森建胶合板厂	60		거푸집합판
临沂千禧鸿福木业有限公司	50	田园居	합판, 베니어합판
沭阳县金森源木业有限公司	50	金森源	베이어합판, 거푸집합판
沭阳双马木业有限公司	41	双马	합판, 거푸집합판
山东千森木业集团有限公司	40	畔森	합판, 블록보드, 베니어
廊坊大地木业有限公司	40	大地	합판, 거푸집합판, 베니어 합판
福建阿南控股有限公司	40		거푸집합판
山东永利木业有限公司	35	金永利	합판, 베니어합판
平和县志艺木业有限公司	35	志艺木业	거푸집합판
漳州市顺林木业有限公司	35		거푸집합판
江苏福庆木业有限公司	34	福庆	합판, LVL, 블록보드
江苏兰蒂斯木业有限公司	32	LANDISI	합판, 거푸집합판
大连鹏鸿木业集团有限公司	30	鹏鸿	합판, 블록보드, 베니어
山东新港企业集团有限公司	30	新港	거푸집합판, 베니어합판
山东千山木业集团有限公司	30	千山	합판, 블록보드, 베니어
廊坊尊朋木业有限公司	30	ZP	거푸집합판
徐州飞亚木业有限公司	30	FYWOOD	거푸집합판
贵港市港南区庆辉木业有限公司	30		합판
广西瑾邦木业有限公司	30		거푸집합판

2025년 초 기준으로 중국에서는 약 1,570개의 새로운 합판 생산 공장이 건설 중이며, 건설중인 합판공장의 연간 총 생산 용량은 약 4700만 ㎥에 이른다. 지역적으로는 북경 상해, 천진, 중경, 청해성, 내몽골자치구,  서장자치구를 제외한 나머지 23개 성 및 지역에 모두 합판 생산 기업이 건설 중으로 조사되었다.
2024년 5월 중국 국무원은 "공업제품 생산허가증 관리목록 조정 및 개선에 관한 결정(关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定)"(국발[2024]11호)을 발표하여 합판과 블록보드를 공업제품 생산허가증 관리에 다시 편입했다고 발표하였다.. 2024년 6월, 국가시장규제총국은 공업제품생산허가관리목록 조정개선에 관한 국무원 결정 시행에 관한 공고(2024년 제25호)를 발표하여 일반합판, 난연합판, 합판, 고급 목재 패널, 난연 블록보드 등의 제품은 공업제품 생산 허가 관리 대상이며, 2024년 9월 25일부터 공업제품 생산 허가를 받지 않은 기업은 상기 제품을 생산할 수 없게 하였다.
현재 중국의 합판 산업은 전반적으로 공급 능력이 소비자 수요를 초과하는 상황에 처해 있다. 가구 제작 및 장식용 합판 생산 능력은 중국 합판 제품 총 생산 능력의 약 36.0%를 차지하며 공급과 수요 관계는 비교적 균형 잡혀 있는 부분이다. 하지만 콘크리트 거푸집용 합판의 경우 총 생산 능력의 약 27.2%를 차지하고 있지만 생산능력 과잉 공급은 여전히 두드러진다. 포장용 합판은 총 생산능력의 약 18.0%를 차지하고 있으며 역시 생산능력 과잉 공급은 여전히 두드러진 상황이다. 이에 따라 포장용 합판의 생산능력은 지속적으로 감소하고 있다. 블록보드는 전체 생산능력의 약 11.4%를 차지하며, 기타 제품인 합판(복합 바닥판용 합판, 컨테이너 바닥판용 합판, 베니어 합판, 특수 합판, 특수 모양 합판 등)이 합쳐서 약 7.4%를 차지한다. 

전체적인 측면에서 중국의 합판시장은 가구 및 인테리어 관련 합판은 수급이 어느 정도 맞고 있지만, 건설용으로 사용되는 거푸집 합판이나, 산업용으로 사용되는 포장용 합판의  경우 공급과잉상태가 지속적으로 유지되고 있는 상황이다. 이는 최근 중국의 건설경기 침체나 수출 시장의 악화에 영향을 받은 것으로 보인다. 따라서 향후의 중국 합판 시장은 시장 수요의 변화에 적응하고 산업 발전의 질을 개선하기 위해 제품 구조를 지속적으로 조정해야 할 것으로 보인다.