2014년 12월 후반기 목재시장동향

2014년 12월 후반기 목재시장동향

독일의 침엽수 제재목의 생산자물가지수는 11월에 1.6포인트 떨어졌다. 이는 2011년 12월 이후 가장 큰 감소세이다. 이 지수는 2010년을 100%로 상정했을 때 현재 114%를 나타내는 정도의 지수이다. 이는 이같은 급격한 감소에도 불구하고 작년의 같은 시기를 비교했을때는 약 0.4% 상승한 치수이다.

스웨덴의 경우 생산자 물가지수는 11월 중순 이후 4주동안 약 1.3포인트 떨어져 현재 126.9%를 기록하고 있으며, 이 치수는 2012년 11월 이후 가장 큰 하락폭이다. 하지만 이 치수는 2년전 같은 기간에 비해서는 12포인트 정도 높은 수준이다. (2005년 1월 100%)

반면 제재용 원목의 가격도 전 세계적으로 3분기에는 낮은 것으로 분석되었으며, 이는 북유럽국가와 동유럽국가에서 특히 심하였다. 또한 미국 달러화의 영향으로 상대적인 가격인하의 효과가 있는 경우가 있었으며, 이러한 국가로는 러시아 -14%, 서부캐나다 -10%, 스웨덴 -9%, 체코 -9% 그리고 브라질이 -9%의 평가절하 효과가 있었다. 이러한 달러화의 강세와 더불어 일본과 미국, 캐나다 그리고 서부유럽지역 등 주요 목재수입국들의 수요 또한 일부 감소하여 3분기 제재용 원목의 가격하락에 일조가 되었다.

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이탈리아 정부가 우드펠릿이 부과되는 부가가치세를 현행 10%에서 22%로 인상하기 위한 계획을 발표하였다. 이러한 증세로 이탈리아 정부는 년간 9천6백만유로의 세금을 더 걷을 수 있을 것이라고 예상하였다. 이탈리아는 현재 유럽에서 가장 큰 펠릿소비국이며 그 소비규모가 연간 3백5십만 톤에 달하는 것으로 추정되고 있다. 이러한 증세로 인해 톤당 약 30~35유로의 가격인상 효과가 있을 것이라고 판단된다.

독일에서의 우드펠릿 가격은 12월에도 낮은 수준을 유지하고 있다. 독일 에너지용 목재 및 펠릿연합회에 따르면 현재 독일시장에서 펠릿가격은 톤당 253.70유로를 유지하고 있으며, 이는 11월 보다는 1% 높지만 작년 12월에 비해서는 약 11% 낮아진 가격이다. 오일 가격의 급격한 하락으로 인해 난방용 기름에 대한 펠릿의 가격경쟁력은 현재 13.7% 밖에 되지 않는다.

중국에서의 종이의 생산과 펄프 및 폐지의 소비는 2013년 1%정도 하락하였는데, 이는 38년동안의 끊임없는 성장이후 처음있는 일이었다. 세계에서 가장 큰 생산자와 소비자였던 중국의 이러한 감소세는 전 세계적인 펄프와 종이생산의 감소에 기인한 듯 하다. FAO의 한 선임연구원은 “중국의 종이소비 추세에 대해 새로운 개발이 필요한 시점이다” 라면 “중국이 유럽이나 기타 서방국가처럼 종이의 사용을 지양하고 전자미디어의 사용에 더 치중을 한다면, 인쇄용 종이의 시장은 큰 수요처를 잃게 될 것이다”라고 지적하였다.

어려운 시장환경임에도 불구하고 오스트리아의 Egger그룹의 경우 이번 회계연도에 2.3%의 성장을 이루어 내었다. 주로 가구분야와 인테리어 디자인 부분에서 많은 성장을 이루어 냈다고 한다. “환율불안과 우크라이나사태가 겹친 러시아를 제외하고는 모든 시장에서 매년 성장을 하고 있다”라며 Egger그룹은 밝히고 있다. 하지만 바닥재시장 과 OSB시장은 수요부족과 가격경쟁으로 어려움을 겪고 있다고 한다.

Egger그룹의 경우 이번 회계연도에 주요 투자계획으로는 본사에 새로운 본사건물과 창고의 신축을 계획히거 있으며, 영국에 현대화된 접착제공장을 또한 러시아에 숏 싸이클 프레스와 방부설비를 설치할 계획이라고 밝히고 있다. 또한 그룹에서는 현재 러시아에 있는 생산시설을 현대화하고자 하는 투자계획에 대해 검토중이라고 밝였다. 하지만 현재의 러시아의 상황에서 이러한 투자에 대한 판단은 확실하게 결정하긴 어려운 시점이어서 아직 명확한 계획을 세운 단계는 아니라고 회사관계자는 밝혔다.

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The producer price index of softwood lumber in Germany fell 1.6 points in November, marking the strongest decline within one month since December 2011, said Holzkurier quoting German official statistics. The index now stands at 114% (2010 = 100%). Compared to the same period last year, softwood lumber gained slightly (+0.4 points), despite a sharp decline in November.

In the four weeks leading up to mid-November, the producer price index for softwood lumber in Sweden dropped by 1.3 p.p. to 126.9%, the journal continues. This represents the sharpest price decline since November 2012, but at a level which is 12 p.p. higher than two years ago (January 2005 = 100%).

Meanwhile, sawlog prices according to WRQ were also lower in the 3Q in most of the world regions, with the biggest price drops occurring in the Nordic countries and Eastern Europe. In US dollar terms, there were some countries where prices fell quite substantially quarter-over-quarter, including Russia (-14%), Western Canada (-10%), Sweden (-9%), the Czech Republic (-9%) and Brazil (-9%), according to the Wood Resource Quarterly. In addition to the stronger US dollar, there was also a slightly weaker demand for lumber in Japan, the US, Canada and several other major markets in Western Europe, resulting in downward price pressure on sawlogs in the third quarter.

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The Italian government plans to increase the VAT on wood pellets from a current 10% to 22%, Fordaq reported. With the new tax raise, additional revenues to Italy’s budget are expected to reach €96 million per year. Italy is Europe’s largest pellet consumer with a current annual consumption rate of 3.5 million tonnes. The new VAT will bring a considerable price increase, around €30-35 per tonne.

The price of wood pellets in Germany remains stable at a low level in December. As the German Energy Wood and Pellet Association (DEPV) reports, pellets currently cost on average €253.70/t, which is only 1% higher than in November and 11% below the level of December 2013. Due to the rapidly falling oil price, the price advantage of pellets over heating oil is currently only 13.7%.

Production of paper and consumption of pulp and wastepaper declined by 1% in China in 2013 for the first time after 38 years of uninterrupted growth, FAO said in a report. The downturn in the world’s largest producer and consumer of paper was largely responsible for the stagnation in global pulp and paper production in 2013. “The developments in Chinese paper consumption are worth noting for the future,” said Adrian Whiteman, FAO Senior Forest Economist. “If people in China are switching to electronic media as so many of us have in the West, this will be the end of one of the few remaining centres of growth in printing and writing paper consumption”.

Despite the difficult market environment, Austrian Egger Group raised sales in the first half of fiscal year 2014/15 by 2.3% to €1.16 billion, EBITDA grew to €172.6 million, Holzkurier quoted. With +3.7%, Egger achieved the highest sales gains in furniture and interior design. “All markets – with the exception of Russia where currency fluctuations and the Ukraine crisis were being felt – have trended up in this product range year-on-year”, says CFO Thomas Leissing. The floor division fell by 8%. In this sector, the company deliberately avoided unprofitable bulk business, a company statement says. Sales of OSB and lumber also decreased (–5.4%). A weakening demand and price pressures on OSB governed this market, according to Egger.

The main growth investments in the first half fiscal year of 2014/15 were a high-bay warehouse and a new administration building at the headquarters of St. Johann, Austria, the modernization of the glue factory in Hexham, UK, and the installation of a short cycle press and an impregnation unit at the Russian plant in Gagarin. In an interview to Holzkurier, Egger announced that currently the Russian production sites are being examined for the possibility to create new engineered wood capacities, as one of the development options. However, “at this stage, given the economic situation in Russia, a concrete investment at a particular location has not been decided upon yet”, the company says.

WhatWood’s reviews are prepared using corporate press releases, Holzkurier, Timber Trades Journal, Fordaq, EUWID Wood Produ

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